Из-за несчастного случая Дима с детства прикован к инвалидной коляске. Несмотря на ограничения, он активно занимается творчеством, пишет музыку и получает награды. Но эта реализация и успех не делают...

На далеком алаасе у леса одинокий старик припеваючи живет в балагане и занимается самогоноварением. На летние каникулы к нему приезжает внук-подросток. Внук недовольный, думает, что здесь ему будет...