В бескрайней казахской степи, в домике на холме, живет старик Агатай. Его любимая жена давно умерла, детей у них не было, родственников не осталось. Но Агатай не опускает рук, жизнь его полна забот и...

Соседом по купе пожилого пассажира поезда оказывается общительный паренек. Но что кроется за его приветливой улыбкой и подчеркнутым вниманием к попутчику? Куда приведет их, ставший, вдруг, смертельно...

В крохотный аул, затерянный в степи, во время грозы падает странное существо: старый человек со сломанными в буре большими крыльями. Напуганные жители аула собираются убить это существо, однако...