Топор. 1945. Июль

Лето 1945 года. Советское командование перебрасывает на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск для наступления на Японскую армию в Маньчжурии. В расположение одной из дивизий пробирается Алексей Хламов - русский эмигрант, заражённый оспой.

Он рассказывает, что японские военные содержали его в так называемом «Отряде 731», где разрабатывают вирусное и бактериальное оружие.
Для выяснения подлинности показаний беглеца в тыл к японцам отправляют разведгруппу Кравцова, Родина и резидента в Японии Чена.

Возглавляющий охрану лаборатории полковник Такеси Танагути всеми силами пытается помешать советским войскам обнаружить секретные разработки. На помощь разведгруппе приходят послушники близлежащего буддистского монастыря.